주식 혼합형 펀드 상품 대표 3개사 상품 지난1년간 수익률 비교!

 

1. 주식혼합형 펀드 개요

주식혼합형 펀드란 주식에 대한 최고 편입비율이 50% 이상 60% 미만으로 비교적 주식투자비중을 자유롭게 조절할 수 있게 만든 상품입니다. 다소 손실 위험이 크더라도 고수익을 추구하는 공격형 투자자들에게 적합한 상품입니다.

-삼성자산운용

삼성 K-ELTIF: 장기적인 투자목적을 가진 사모펀드에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 사모펀드의 고수익과 다양한 자산분배를 가능하게 합니다. 지난 1년간의 수익률은 9.32%입니다.

삼성 K-ESG 리더스: 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준에 부합하는 기업에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. ESG 성과가 우수한 기업은 장기적으로 성장 가능성이 높습니다. 지난 1년간의 수익률은 28.15%입니다.

삼성 K-글로벌 혼합: 해외 주식과 채권에 균형있게 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 자산분산과 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 목표로 합니다. 지난 1년간의 수익률은 10.67%입니다.

삼성 K-글로벌 배당: 해외 배당주에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 배당수익과 주가상승의 복합수익을 기대할 수 있습니다. 지난 1년간의 수익률은 14.35%입니다.

삼성 K-글로벌 파워: 해외 주식시장에서 우량주를 선별하여 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 장기적인 성장가능성과 안정성을 고려합니다. 지난 1년간의 수익률은 18.76%입니다.

 

삼성자산운용 펀드상품소개

-NH투자증권

NH우리주식배당A: 배당수익률이 높고 배당성장성이 좋은 주식에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 배당수익과 주가상승의 복합수익을 기대할 수 있습니다. 지난 1년간의 수익률은 17.92%입니다.

NH 우리 글로벌배당 A: 해외 배당주에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 해외 시장의 다양한 기회와 환율변동의 이점을 취할 수 있습니다. 지난 1년간의 수익률은 14.35%입니다.

NH 우리 혼합 A: 국내외 주식과 채권에 균형 있게 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 자산분산과 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 목표로 합니다. 지난 1년간의 수익률은 9.67%입니다.

NH우리 ESG배당: 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준에 부합하는 기업에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. ESG 성과가 우수한 기업은 장기적으로 성장 가능성이 높습니다. 지난 1년간의 수익률은 25.15%입니다.

NH우리 ELTIF: 장기적인 투자목적을 가진 사모펀드에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 사모펀드의 고수익과 다양한 자산분배를 가능하게 합니다. 지난 1년간의 수익률은 8.32%입니다.

-KB자산운용

[KB스타주식]: 국내 주식시장에서 우량주를 선별하여 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 장기적인 성장가능성과 안정성을 고려합니다. 지난 1년간의 수익률은 21.34%입니다.

[KB스타글로벌주식]: 해외 주식시장에서 우량주를 선별하여 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 해외 시장의 다양한 기회와 환율변동의 이점을 취할 수 있습니다. 지난 1년간의 수익률은 13.76%입니다.

[KB스타혼합]: 국내외 주식과 채권에 균형 있게 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 자산분산과 리스크 관리를 통해 안정적인 수익을 목표로 합니다. 지난 1년간의 수익률은 9.69%입니다.

[KB스타 ESG배당]: 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준에 부합하는 기업에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. ESG 성과가 우수한 기업은 장기적으로 성장 가능성이 높습니다. 지난 1년간의 수익률은 26.15%입니다.

[KB스타 ELTIF]: 장기적인 투자목적을 가진 사모펀드에 투자하는 주식혼합형 펀드입니다. 사모펀드의 고수익과 다양한 자산분배를 가능하게 합니다. 지난 1년간의 수익률은 7.32%입니다.

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2.주식혼합형펀드란?

주식혼합형 펀드는 주식과 채권에 균형있게 투자하는 펀드입니다. 주식에 대한 최고 편입비율이 50%이상 60%미만으로 비교적 주식투자비중을 자유롭게 조절할 수 있습니다. 채권투자의 안전성과 주식투자의 수익성을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 다만, 주식시장의 변동성에 따라 원금손실의 위험이 있으므로 투자목적과 기간, 위험수용도를 고려해야 합니다.

주식혼합형 펀드는 주식 펀드와 채권 펀드를 혼합한 투자상품으로, 일정 비율의 자산을 주식과 채권에 분산 투자하여 운용 수익을 창출하는 펀드입니다. 이는 주식자금이나 채권자금을 분리하지 않고 한번에 투자할 수 있으며, 다양한 자산클래스에 대한 분산 투자를 할 수 있어 위험을 낮추고 수익을 극대화할 수 있는 장점이 있습니다. 일반적으로, 주식혼합형펀드는 안정적인 채권과 수익성이 높은 주식을 혼합하여 운용하므로, 주식형보다는 안정적이면서 수익을 추구할 수 있는 펀드로 평가됩니다.

또한, 펀드 매니저의 전문적인 포트폴리오 관리로 위험 분산과 수익 극대화를 도모할 수 있습니다. 주식혼합형펀드는 주식형보다는 안정적이지만 고수익을 기대할 수는 없으며, 채권형보다는 운용위험이 높다는 것을 인지해야 합니다. 따라서, 주식혼합형 펀드의 운용목적과 수익률, 수수료 및 과거 성과를 충분히 검토하여 자신의 투자목적과 투자성향에 맞는 펀드를 선택해야 합니다.

3. 펀드를 선택할 때 고려해야 할 사항은?

-운용방식: 수익형, 채권형, 혼합형 등 펀드의 운용방식에 따라 수익률과 위험성이 다릅니다. 투자 목적과 투자 기간에 따라 적합한 운용방식을 선택해야 합니다.

-수익률: 과거의 수익률은 미래의 수익률을 보장하지 않지만, 과거 성과를 검토함으로써 해당 펀드의 운용능력을 파악할 수 있습니다.

-위험성: 모든 펀드는 일정 수준의 위험이 있습니다. 따라서 펀드의 위험성 평가와 투자자의 위험 성향을 정확하게 파악하여 투자 결정을 할 필요가 있습니다.

-수수료: 펀드의 수수료는 운용 방식에 따라 다르며, 투자성과에 영향을 미칩니다. 따라서 수익과 비용을 정확하게 파악한 후 투자를 결정해야 합니다.

펀드 매니저: 펀드 매니저의 전문성과 경험은 해당 펀드의 성과에 큰 영향을 미칩니다. 매니저의 이력과 성과를 파악함으로써 해당 펀드의 경쟁력을 평가할 수 있습니다.

투자자의 투자목적과 투자성향: 투자자의 투자목적과 기간, 위험성향 등은 투자 결정에 큰 영향을 미칩니다. 따라서 개인의 투자목적과 투자성향에 맞게 선택하는 것이 중요합니다.

4. 펀드의 종류

펀드는 크게 주식형, 채권형, 혼합형, 부동산형 등 다양한 분류로 나뉩니다.

-주식형 펀드: 투자 자금의 일정 비율 이상을 주식에 투자하여 운용 수익을 창출하는 펀드입니다.

-채권형 펀드: 채권에 대한 투자 자금을 운용해 운용 수익을 창출하는 펀드입니다.

-혼합형 펀드: 주식과 채권을 혼합한 펀드로 안정적인 수익을 추구하는 펀드입니다.

-부동산형 펀드: 부동산에 대한 투자 자금을 운용해 운용 수익을 창출하는 펀드입니다.

-해외 펀드: 국내의 투자자금을 국외에서 운용하기 때문에 외국 화폐 가치의 변화와 외환 위험이 존재합니다.

-주식 연계형 예금: 주식 연계형 예금은 예금이나 적금과 같은 예·적금 형태로 투자를 하면서 주식 시장의 수익률과 연동 수익을 추구하는 상품입니다.

-로보어드바이저 펀드: 전자적으로 프로그램화된 시스템을 이용해 자동으로 자산배분을 결정해 주는 펀드입니다.

5. 주식혼합형 펀드와 채권형 펀드의 차이점

주식혼합형 펀드는 주식과 채권에 균형 있게 투자하는 펀드입니다. 주식에 대한 최고 편입비율이 50% 이상 60% 미만으로 비교적 주식투자비중을 자유롭게 조절할 수 있습니다. 채권투자의 안전성과 주식투자의 수익성을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 다만, 주식시장의 변동성에 따라 원금손실의 위험이 있으므로 투자목적과 기간, 위험수용도를 고려해야 합니다.

채권형 펀드는 자산의 최소 60% 이상을 채권에 투자하는 펀드입니다. 채권은 정기적인 이자수익을 제공하며, 원금손실 가능성이 낮습니다. 안정적인 수익창출과 원금보전을 목표로 하는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 다만, 채권시장의 변동성이나 금리변동에 따라 수익률이 달라질 수 있으므로 주의해야 합니다.

주식혼합형 펀드와 채권형 펀드의 차이점은 다음과 같습니다.

주식혼합형 펀드는 주식과 채권을 혼합하여 투자하므로 수익률이 높을 수 있지만, 리스크도 높습니다. 채권형 펀드는 채권만으로 투자하므로 수익률이 낮을 수 있지만, 리스크도 낮습니다.

주식혼합형펀드는 주식투자비중을 자유롭게 조절할 수 있으므로 시장상황에 따라 유연하게 대응할 수 있습니다. 채권형 펀드는 채권투자비중을 고정적으로 유지하므로 시장상황에 따라 대응하기 어려울 수 있습니다.

주식혼합형펀드는 장기적인 성장가능성이 높은 주식에 투자하므로 장기적인 투자목적을 가진 투자자들에게 적합합니다. 채권형 펀드는 정기적인 이자수익을 제공하는 채권에 투자하므로 단기적인 투자목적을 가진 투자자들에게 적합합니다.

6. 삼성 K-글로벌 배당은 삼성자산운용에서 운용하는 주식혼합형 펀드입니다.(배당순익 1위)

삼성 K-글로벌 배당은 삼성자산운용에서 운용하는 주식혼합형 펀드입니다. 해외 배당주에 투자하는 펀드로, 배당수익과 주가상승의 복합수익을 기대할 수 있습니다. 지난 1년간의 수익률은 14.35%로, 글로벌 배당귀족 ESG 펀드와 동일합니다 이는 동종 ESG 글로벌 주식형 펀드 가운데 1위 수준입니다. 삼성 K-글로벌 배당은 ESG 기준에 부합하는 기업에도 투자하므로, 장기적으로 성장 가능성이 높은 기업에 투자할 수 있습니다.

7. 펀드 주요 투자처는?

펀드는 다양한 자산에 투자하는 상품으로, 투자자의 목적과 성향에 따라 적합한 펀드를 선택할 수 있습니다. 요즘 펀드 시장에서 주목받고 있는 대표 투자처는 다음과 같습니다.

-부동산펀드: 부동산 및 부동산 관련 자산에 직접 또는 간접적으로 투자하는 펀드입니다. 물가 상승분을 임대료로 전가할 수 있으며, 원자재 가격 상승에 따른 반사이익도 기대할 수 있습니다. 지난 1년간의 수익률은 14%로, 주식형 펀드를 크게 앞서고 있습니다

대표적으로 , 삼성 K-REITs Plus1나 NH 우리 부동산증권 A2가 있습니다.

-주식혼합형 펀드: 주식과 채권에 균형 있게 투자하는 펀드입니다. 주식에 대한 최고 편입비율이 50% 이상 60% 미만으로 비교적 주식투자비중을 자유롭게 조절할 수 있습니다. 고수익을 추구하면서도 리스크를 다소 감수할 수 있는 투자자들에게 적합한 상품입니다. 지난 1년간의 수익률은 14.35%로, 글로벌 배당귀족 ESG 펀드와 동일합니다. 삼성 K-글로벌 배당 1이나 NH 우리 글로벌배당 A2가 대표 상품입니다.

-ESG배당형 펀드: 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준에 부합하는 기업에 투자하는 펀드입니다. ESG 성과가 우수한 기업은 장기적으로 성장 가능성이 높으며, 배당수익과 주가상승의 복합수익을 기대할 수 있습니다. 지난 1년간의 수익률은 25.15%로, 동종 ESG 글로벌 주식형 펀드 가운데 1위 수준입니다. 삼성 K-ESG 리더스 1나 NH우리 ESG배당 2가 대표 상품입니다.

오늘은

수익형 펀드 대표 3개 사 중 상품 지난 1년간 수익률 비교에 대하여 알아봤습니다. 투자에 참고되시기 바랍니다.